תכנון פנסיוני מותאם אישית. קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות וקופות גמל. התאמה אישית של התיק הפנסיוני בהתאם לצרכים שלך : התאמת מסלולי השקעה באופן אישי, בדיקת דמי ניהול ובחירת גוף מנהל
תכנון פיננסי הוליסטי מותאם אישית. פוליסת חיסכון, קופת גמל להשקעה, תיקי השקעות, פיקדונות, קרן כספית, נדל"ן והשקעות אלטרנטיביות
תכנון ביטוחי הכולל : ביטוח בריאות, ביטוח חיים, ביטוח מחלות קשות, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח סיעודי ואובדן כושר עבודה
ניהול החסכונות בצורה אפקטיבית ונבונה עם שימוש במכשירי חיסכון אשר מאפשרים לחוסך הטבות מס שונות כגון תיקון 190 ותיקון 125 ד' תוך שימת דגש על הקטנת חבות מס הכנסה ומס רווחי ההון
תכנון פרישה הינו הליך הכרחי עבור אדם אשר הגיע לגמלאות ונמצא לפני משיכת קצבה. ישנם מספר תהליכים שחשוב לבצע בעת הפרישה כדי לחסוך במיסוי וכדי להגן על היקרים לנו דוגמת קיבוע זכויות ותכנון ירושה
קביעת תוכנית ביטוח בהתאמה אישית בהתאם לצרכים שלך ולתקציב הביטוח כדי לייצר את ההגנה הטובה ביותר עבור התא המשפחתי.