איסוף המידע של הלקוח הינו שלב קריטי והכרחי לבניית תוכנית עבודה אפקטיבית עבורך. אנו נאסוף יחד מסלקה פנסיונית, פוליסות ביטוח ופרטים על החסכונות השונים.
בשלב השני אנו נגדיר יחדיו את היעדים עפ"י הצרכים של הפרט ו/או התא המשפחתי כדי שנוכל לבחור את מכשירי ההשקעה, מסלולי ההשקעה והביטוחים הנכונים עבורך.
במהלך הפגישה נעבור על הנתונים השונים ונבנה את תוכנית העבודה עפ"י אפיון הצרכים שביצענו בשלב הקודם ויינתן דו"ח המלצות מפורט בהתאם לתוכנית הפיננסית שנבנתה עבורך.
בשלב הביצוע נמלא את הטפסים השונים ונחל בפעולות שסוכמו במהלך השלב השלישי עד לסיום התהליכים השונים (ניוד כספים, הפקדות, הפקת פוליסות ומינויי סוכן).
כדי לשמור על התיק הפנסיוני - פיננסי שלך מעודכן ורלוונטי לאורך השנים מומלץ לבצע פגישות תקופתיות אחת לחצי שנה עד שנה. בפגישה אנו נתעדכן במצב התיק ובמידת הצורך יבוצעו התאמות בהתאם למצב האישי, משפחתי ולמצב שוק ההון באותה תקופה.